В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, чье прибытие влечет за собой череду странных и необъяснимых событий, навсегда меняющих жизнь городских обывателей. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота, мрачного Азазелло и торжественного Коровьева-Фагота, он проводит сеанс в Варьете, который с пугающей точностью обнажает скрытые пороки и лицемерие советского общества. Их деятельность не ограничивается публичными представлениями; мистические силы напрямую вмешиваются в судьбы людей, карая одних и испытывая других. На фоне этой сверхъестественной вакханалии разворачивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но непризнанный роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его творчество подвергается жестокой критике, что приводит писателя в клинику для душевнобольных, а его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в силу его таланта, готова на любую сделку, чтобы вернуть Мастера и его уничтоженное произведение, даже если партнером в этой сделке окажется сам дьявол. Параллельно с московскими перипетиями читатель становится свидетелем событий, описанных в романе Мастера, — последних дней странствующего философа Иешуа Га-Ноцри в Иудее под властью Понтия Пилата. Эта история, являющаяся смысловым и философским стержнем всего произведения, детально исследует мучительные метания прокуратора, вынужденного во имя политической целесообразности и собственного страха отправить на казнь невинного человека, чьи идеи о добре и правде вызывают в нем глубочайший внутренний отклик. Две сюжетные линии, разделенные веками, начинают резонировать и переплетаться, подчеркивая вневременной характер тем вины, искупления и морального выбора. Кульминацией становится бал у сатаны, где Маргарита, ставшая королевой этой ночи, демонстрирует безграничную преданность, а Воланд и его свита вершат свой окончательный суд, определяя участь каждого персонажа. Финальное разрешение истории дарует долгожданный покой главным героям, одновременно освобождая и Понтия Пилата, вечно терзаемого совестью, завершая грандиозное повествование о вечной борьбе между светом и тьмой, силой искусства и ценностью личной свободы перед лицом непреложных истин.